Empresas
Objetivo
O submenu Empresas permite gerenciar as empresas cadastradas na plataforma.
Nele é possível visualizar os registros de empresas existentes, cadastrar novas empresas, consultar informações cadastradas, editar dados e excluir empresas quando necessário.
O cadastro de empresas permite organizar e relacionar informações empresariais aos contatos cadastrados na plataforma, facilitando a identificação e gerenciamento dos registros.
Como acessar
No menu lateral, clique em Contatos para expandir os submenus disponíveis.
Selecione o submenu Empresas para acessar o gerenciamento das empresas cadastradas.
Conhecendo a tela
A tela Empresas apresenta a listagem de empresas cadastradas na plataforma e suas principais informações.
Nessa tela é possível consultar os dados das empresas, realizar novos cadastros e gerenciar registros existentes através das ações disponíveis.
Lista de empresas
Na lista são exibidas as empresas cadastradas e suas principais informações.
Nome
CNPJ
Endereço
Cidade
Ações
Editar.
Excluir.
Adicionar empresa
O botão + Nova empresa permite cadastrar uma nova empresa na plataforma.
Ao selecionar essa opção, será aberto um modal para preenchimento das informações cadastrais da empresa.
Configuração da empresa
Durante o cadastro ou edição de uma empresa, são definidas as informações utilizadas para identificação e organização do registro.
Nome
Campo utilizado para informar o nome da empresa.
Esse nome será utilizado para identificação da empresa dentro da plataforma.
CNPJ
Permite informar o CNPJ da empresa.
Essa informação auxilia na identificação do cadastro empresarial.
Campo utilizado para informar o endereço de e-mail da empresa.
Endereço
Permite informar o endereço da empresa.
Número
Campo utilizado para informar o número do endereço cadastrado.
Complemento
Permite adicionar informações complementares relacionadas ao endereço da empresa.
Bairro
Campo destinado ao preenchimento do bairro referente ao endereço cadastrado.
CEP
Permite informar o CEP do endereço da empresa.
Cidade
Campo utilizado para informar a cidade da empresa.
Estado
Permite selecionar ou informar o estado relacionado ao endereço cadastrado.
Ações das empresas
Editar
A opção Editar permite atualizar as informações cadastradas da empresa.
Excluir
A opção Excluir permite remover uma empresa cadastrada na plataforma.
Antes de realizar a exclusão, recomenda-se verificar se existem contatos vinculados ou informações relacionadas ao registro.
Boas práticas
Mantenha os dados das empresas sempre atualizados.
Evite cadastrar empresas duplicadas.
Preencha corretamente as informações cadastrais.
Verifique os vínculos existentes antes de excluir uma empresa.
Observações
As empresas cadastradas podem ser relacionadas aos contatos da plataforma.
As informações exibidas na listagem dependem dos dados preenchidos no cadastro da empresa.
O gerenciamento de contatos vinculados às empresas é realizado através do submenu Listagem.
As ações disponíveis podem variar conforme as permissões do usuário.
