Menu etiquetas
Objetivo
A tela Etiquetas permite criar e gerenciar etiquetas utilizadas para organizar e segmentar contatos na plataforma. As etiquetas facilitam a identificação de grupos de contatos, tornando a gestão e localização das informações mais rápidas e eficientes.
Como acessar
No menu lateral, clique em Etiquetas para acessar o gerenciamento de todas as etiquetas cadastradas.
Conhecendo a tela
A tela Etiquetas apresenta todas as etiquetas cadastradas e suas principais informações.
Lista de etiquetas
Na listagem são exibidos:
Nome: nome da etiqueta.
Cor: cor utilizada para identificação visual da etiqueta.
Ações: opções para listar os contatos vinculados à etiqueta, editar ou excluir a etiqueta.
Também está disponível um campo de Pesquisa, que permite localizar rapidamente uma etiqueta pelo nome.
Adicionar etiqueta
O botão + Adicionar Etiqueta permite cadastrar uma nova etiqueta na plataforma.
Ao selecionar essa opção, será aberto um formulário para preenchimento das informações da etiqueta.
Configuração da etiqueta
Durante o cadastro ou edição de uma etiqueta, são definidas as seguintes informações:
Nome
Informe o nome que identificará a etiqueta na plataforma.
É recomendado utilizar nomes claros e objetivos para facilitar sua identificação.
Cor
Permite selecionar a cor que representará visualmente a etiqueta.
A cor auxilia na identificação rápida das etiquetas durante a utilização da plataforma.
Pré-visualização
Durante a configuração, é exibido um exemplo de como a etiqueta ficará após o cadastro, considerando o nome e a cor selecionados.
Exclusão de etiquetas
Ao excluir uma etiqueta, ela será removida da plataforma e deixará de estar disponível para utilização.
Antes de realizar a exclusão, verifique se a etiqueta não está sendo utilizada para organização ou segmentação de contatos importantes.
Utilização das etiquetas
Após criar uma etiqueta, ela poderá ser vinculada aos contatos através do menu Contatos.
Para adicionar uma etiqueta a um contato:
Acesse o menu Contatos.
Localize o contato desejado.
No campo Etiquetas, selecione a etiqueta que deseja vincular.
Boas práticas
Utilize nomes objetivos e padronizados para facilitar a organização.
Escolha cores que permitam diferenciar facilmente as categorias de contatos.
Evite criar etiquetas duplicadas com a mesma finalidade.
Revise periodicamente as etiquetas cadastradas para manter a organização da plataforma.
Observações
As etiquetas são utilizadas para classificar e organizar contatos na plataforma.
A ação Listar contatos exibe todos os contatos que possuem a etiqueta selecionada.
Alterações no nome ou na cor da etiqueta são refletidas automaticamente onde ela estiver sendo utilizada.
