Ação Criar/Atualizar cartão no CRM
Objetivo
A ação Criar/Atualizar cartão no CRM permite criar automaticamente um novo cartão ou atualizar um cartão existente em um CRM durante a execução de uma automação. Essa ação é utilizada para organizar atendimentos, acompanhar o andamento de processos e automatizar a movimentação de cartões entre as colunas do CRM conforme o fluxo definido.
Como funciona
Ao ser executada, a ação verifica se já existe um cartão vinculado ao contato no CRM selecionado.
Caso não exista, um novo cartão é criado na coluna configurada. Caso já exista um cartão, ele será atualizado e movido para a coluna selecionada durante a configuração da ação.
Também é possível definir um atendente responsável pelo cartão e uma descrição padrão, que será adicionada ao cartão no momento da criação ou atualização.
Após a execução da ação, a automação continua normalmente com as próximas ações configuradas no fluxo.
Configuração da ação
CRM
Selecione o CRM onde o cartão será criado ou atualizado.
Serão exibidos apenas os CRMs previamente cadastrados na plataforma.
Coluna
Selecione a coluna em que o cartão será criado ou para a qual será movido.
Importante: Caso já exista um cartão para o contato no CRM selecionado, ele será movido automaticamente para a coluna configurada quando a automação for executada.
Atendente responsável
Permite definir o usuário responsável pelo cartão.
O atendente selecionado será associado ao cartão criado ou atualizado, facilitando a distribuição e o acompanhamento dos atendimentos.
Descrição padrão
Permite definir uma descrição que será adicionada automaticamente ao cartão. Esse campo aceita textos e variáveis da plataforma, possibilitando personalizar as informações registradas no CRM durante a execução da automação.
Exemplos de informações que podem ser inseridas:
Número do ticket;
Nome do contato;
Data do atendimento;
Departamento;
Outras variáveis disponíveis na plataforma.
Quando utilizar
A ação Criar/Atualizar cartão no CRM é recomendada para automações que necessitam registrar, organizar ou acompanhar contatos dentro de um CRM.
Ela pode ser utilizada para:
Registrar novos atendimentos no CRM;
Atualizar o estágio de um atendimento;
Mover cartões automaticamente entre colunas;
Organizar contatos conforme o andamento do atendimento;
Distribuir cartões para atendentes responsáveis;
Automatizar processos comerciais, de suporte ou pós-venda.
Exemplos de uso
Organização de atendimentos
Criar automaticamente um cartão quando um novo atendimento for iniciado.
Mudança de status
Mover um cartão para outra coluna conforme o andamento do atendimento.
Conversas inativas
Transferir automaticamente contatos inativos para uma coluna específica do CRM.
Retorno do cliente
Atualizar o cartão quando o contato voltar a interagir, movendo-o para uma coluna de acompanhamento.
Automação de exemplo
Importante: Esta automação é apenas um exemplo de utilização da ação Criar/Atualizar cartão no CRM. O fluxo pode ser adaptado conforme a necessidade de cada processo.
Fluxo da automação
O gatilho Inatividade inicia a automação quando a conversa permanece sem interação pelo período configurado.
A ação Criar/Atualizar cartão no CRM é executada, criando um novo cartão ou atualizando um cartão existente na coluna Inativos do CRM selecionado.
Uma mensagem é enviada ao contato informando que, devido ao período de inatividade, a conversa foi movida para a coluna de inativos e que o atendimento poderá ser retomado caso haja uma nova interação.
Caso o contato responda à mensagem, a automação identifica a nova interação e executa novamente a ação Criar/Atualizar cartão no CRM, movendo o cartão para a coluna Ativo Novamente no mesmo CRM.
Em seguida, uma nova mensagem é enviada ao contato confirmando que sua interação foi recebida e que o atendimento será retomado.
A automação é finalizada.
Fluxo visual da automação
Resultado esperado
Ao executar uma automação utilizando a ação Criar/Atualizar cartão no CRM, o contato terá seu cartão criado ou atualizado automaticamente no CRM e na coluna definidos durante a configuração da ação.
No exemplo apresentado, quando a conversa permanece inativa pelo período configurado, o cartão é criado ou movido para a coluna Inativos, permitindo identificar facilmente contatos sem interação recente. Caso o cliente volte a responder, o cartão é atualizado e movido automaticamente para a coluna Ativo Novamente, registrando o retorno do contato e permitindo a continuidade do atendimento.
Esse exemplo demonstra uma das formas de utilização da ação Criar/Atualizar cartão no CRM, evidenciando como ela pode ser aplicada para automatizar a organização dos cartões e acompanhar a evolução dos atendimentos dentro do CRM.
Observações
A ação Criar/Atualizar cartão no CRM cria um novo cartão caso o contato ainda não possua um registro no CRM selecionado.
Caso já exista um cartão vinculado ao contato, ele será atualizado e movido para a coluna configurada.
É necessário selecionar um CRM e uma coluna para que a ação seja executada corretamente.
O campo Atendente responsável é opcional e permite atribuir automaticamente um responsável pelo acompanhamento do cartão.
O campo Descrição padrão aceita textos e variáveis da plataforma, possibilitando registrar informações automaticamente no cartão.
A ação pode ser utilizada em conjunto com outras ações, como Enviar mensagem, Condição, Transferir para Departamento/Usuário e Inatividade, permitindo automatizar diferentes processos de atendimento.
A automação apresentada nesta documentação tem caráter ilustrativo e foi desenvolvida exclusivamente para demonstrar uma possibilidade de utilização da ação Criar/Atualizar cartão no CRM.
