Ação Gerenciar etiquetas do contato
Objetivo
A ação Gerenciar etiquetas do contato permite adicionar ou remover etiquetas automaticamente do cadastro de um contato durante a execução de uma automação. Essa ação é utilizada para organizar, classificar e segmentar contatos conforme suas características, interesses ou comportamento, facilitando a criação de atendimentos personalizados, campanhas e novos fluxos de automação.
Como funciona
Ao ser executada, a ação realiza o gerenciamento das etiquetas do contato de acordo com a configuração definida na automação.
É possível adicionar uma ou mais etiquetas ao contato ou remover etiquetas já existentes. As etiquetas aplicadas permanecem vinculadas ao cadastro do contato e podem ser utilizadas posteriormente em filtros, campanhas, segmentações e outras automações.
Após executar a ação, a automação continua normalmente com as próximas etapas configuradas no fluxo.
Configuração da ação
A ação Gerenciar etiquetas do contato possui uma configuração simples, permitindo definir qual operação será realizada e quais etiquetas serão gerenciadas.
Tipo de ação
Define qual operação será executada sobre as etiquetas do contato.
As opções disponíveis são:
Adicionar
Adiciona uma ou mais etiquetas ao cadastro do contato.
As etiquetas selecionadas serão vinculadas automaticamente ao contato sempre que a ação for executada.
Remover
Remove uma ou mais etiquetas previamente atribuídas ao contato.
Caso o contato possua as etiquetas selecionadas, elas serão removidas automaticamente durante a execução da automação.
Selecione as etiquetas
Permite selecionar uma ou mais etiquetas que serão adicionadas ou removidas do contato, conforme o tipo de ação escolhido.
Importante: Apenas etiquetas previamente cadastradas na plataforma estarão disponíveis para seleção. Caso a etiqueta ainda não exista, será necessário cadastrá-la antes de utilizá-la nesta ação.
É possível selecionar mais de uma etiqueta na mesma ação.
Quando utilizar
A ação Gerenciar etiquetas do contato é recomendada para automações que necessitam classificar ou segmentar contatos automaticamente.
Ela pode ser utilizada para:
Identificar novos clientes e leads;
Classificar contatos conforme seu interesse;
Organizar contatos por departamento ou área de atendimento;
Segmentar contatos para campanhas específicas;
Atualizar etiquetas conforme o andamento do atendimento;
Remover etiquetas que não sejam mais necessárias.
Exemplos de uso
Classificação de leads
Adicionar uma etiqueta para identificar contatos que demonstraram interesse nos produtos ou serviços da empresa.
Identificação de clientes
Adicionar uma etiqueta para diferenciar clientes ativos de novos contatos.
Segmentação para campanhas
Aplicar etiquetas para separar contatos que receberão campanhas específicas.
Atualização de perfil
Adicionar ou remover etiquetas conforme novas informações forem obtidas durante o atendimento.
Automação de exemplo
Importante: Esta automação é apenas um exemplo de utilização da ação Gerenciar etiquetas do contato. O fluxo pode ser adaptado conforme a necessidade de cada processo.
Fluxo da automação
O gatilho Conversa criada inicia a automação.
Uma mensagem é enviada ao contato solicitando que informe seu perfil, apresentando as seguintes opções:
Tenho interesse em conhecer os produtos ou serviços;
Já sou cliente.
Caso o contato selecione Tenho interesse em conhecer os produtos ou serviços:
A ação Gerenciar etiquetas do contato adiciona automaticamente a etiqueta Tem interesse ao cadastro do contato.
Em seguida, uma nova mensagem é enviada perguntando em quais produtos ou serviços o contato possui interesse.
Caso o contato selecione Já sou cliente:
A ação Gerenciar etiquetas do contato adiciona automaticamente a etiqueta Cliente ao cadastro do contato.
Em seguida, uma nova mensagem é enviada perguntando como a empresa pode auxiliá-lo.
Após a execução de um dos fluxos, a automação é finalizada.
Fluxo visual da automação
Resultado esperado
Ao executar uma automação utilizando a ação Gerenciar etiquetas do contato, as etiquetas configuradas devem ser adicionadas ou removidas automaticamente do cadastro do contato conforme as regras definidas no fluxo.
No exemplo apresentado, o contato informa se possui interesse nos produtos ou serviços da empresa ou se já é cliente. Com base na resposta, a automação adiciona automaticamente a etiqueta correspondente (Tem interesse ou Cliente) e envia uma mensagem adequada para dar continuidade ao atendimento.
Esse exemplo demonstra uma das formas de utilização da ação Gerenciar etiquetas do contato, evidenciando como ela pode ser aplicada para classificar e segmentar contatos automaticamente, tornando os atendimentos e as futuras automações mais organizados e personalizados.
Observações
A ação Gerenciar etiquetas do contato permite adicionar ou remover uma ou mais etiquetas durante a execução da automação.
Apenas etiquetas previamente cadastradas na plataforma podem ser utilizadas na configuração da ação.
É possível selecionar mais de uma etiqueta para ser adicionada ou removida em uma única execução.
Caso uma etiqueta já esteja vinculada ao contato e a opção Adicionar seja utilizada, ela permanecerá associada ao contato sem gerar duplicidade.
Caso a opção Remover seja utilizada e o contato não possua a etiqueta selecionada, nenhuma alteração será realizada para aquela etiqueta.
As etiquetas podem ser utilizadas posteriormente em campanhas, filtros, segmentações e outras automações da plataforma.
A automação apresentada nesta documentação tem caráter ilustrativo e foi desenvolvida exclusivamente para demonstrar uma possibilidade de utilização da ação Gerenciar etiquetas do contato.
